apexAI · Mandanten-Onboarding
Von der Offerte zum aktiven Mandat, ohne Reibung.
Sobald VerAInt einen Auftrag erstellt, übernimmt apexAI: Der Kunde unterschreibt, erfasst seine Stammdaten und legt sein Konto an, live mitverfolgbar im Cockpit. Die Daten landen per Klick im ERP.
Null Aufwand für den Treuhänder
Der Kunde füllt alles selbst aus. Auslöser, Mail und Live-Status laufen automatisch.
Saubere Daten, direkt ins ERP
Validierte Stammdaten, ein Klick genügt fürs ERP, ganz ohne Abtippen.
Premium-Erlebnis für den Kunden
Eigenes Portal, geführte Reise, Live-Status. Fühlt sich nach Produkt an.
Vollständigkeit garantiert
Pflichtfeld-Validierung pro Schritt, nichts Wichtiges wird vergessen.
So läuft die Live-Demo
- 1. Cockpit öffnen → „Auftrag von VerAInt empfangen“ klicken. Ein Mandant entsteht, die Einladung geht raus.
- 2. Onboarding-Link in einem zweiten Fenster öffnen → Offerte signieren, Stammdaten erfassen, Konto anlegen.
- 3. Zusehen, wie der Status im Cockpit in Echtzeit mitwandert, und am Ende „In ERP übernehmen“.
Tipp: zwei Browserfenster nebeneinander. Beide teilen den Live-Status.
by apexAI · für Neuhand GmbH · Demo, keine echten Daten.