Treuhand-Cockpit

Übersicht

Ihre Kunden, Offerten und Mandate, live.

Neues Onboarding starten

Auftrag von VerAInt empfangenPOST /api/orders

Simuliert den eingehenden Auftrag und startet das Onboarding, inkl. echter Einladungs-Mail an den Kunden.

Wiederkehrender Umsatz · MRRlive
CHF 0aus 0 aktiven Mandaten
In der Pipeline · offen
CHF 00 Onboardings unterwegs

Pipeline nach Status

0 Mandate
Onboarding offen
0
-
Offerte signiert
0
-
Stammdaten erfasst
0
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Im ERP
0
-
Mandat aktiv
0
-

Mandate

KundeStatusOnboardingPauschaleAktualisiert
Noch keine Mandate, „Auftrag empfangen“ klicken.

Aktivität

Letzte Ereignisse

LIVE
  1. Muster GmbH hat die Offerte unterschrieben14:32
  2. Seetal Gastro GmbH hat die Offerte geöffnet11:05
  3. Novacta Consulting hat das Onboarding fortgesetzt (3/6)09:20
  4. Lumen Design wurde eingeladenGestern
  5. Alpenbau AG Mandat aktiviertGestern
Echtzeit · jede Kundenaktion erscheint hier sofort